CFP国际金融理财师考试涵盖两大板块，分别是专业科目和综合科目。专业科目细分为四部分：《投资规划》涉及投资理论及各类投资工具分析；《员工福利与退休计划》涵盖员工福利规划与退休安排；《个人税务与遗产筹划》介绍中国税制及个人税务优化策略；《个人风险管理与保险规划》则包含各类保险产品的分析与应用。综合科目包括《综合案例分析》，着重于金融理财的实战案例分析、制作及发布，强化理论与实践的结合。
CFP国际金融理财师认证考试构成了一个全面而深入的知识体系，细分为两个核心领域，确保考生能够掌握金融理财的精髓。
专业科目板块
# 1. 投资规划
覆盖了投资的基本理论框架，深入探讨了债券、股票的投资策略与分析方法，以及期权的原理与实际应用，为构建高效的投资组合打下坚实基础。
# 2. 员工福利与退休计划
此部分聚焦于员工福利制度的设计与管理，以及退休规划的制定，帮助理财师为企业及个人提供科学的长期财务规划建议。
# 3. 个人税务与遗产筹划
详尽解析中国税制，着重于税种的优化策略、个人税务筹划及跨境所得的税务管理，旨在最大化资产保值增值，同时合法合规地降低税收负担。
# 4. 个人风险管理与保险规划
涵盖各类保险产品的深度剖析，如健康险、意外险、团体保险及寿险，结合财产与责任保险的配置，通过全面的风险评估，设计个性化的保险规划方案。
综合科目板块
# 《综合案例分析》
作为考试的重要组成部分，本科目通过金融理财的综合规划案例分析，不仅展示实际操作中的策略与技巧，还强调案例的制作、演示与解析能力，以检验考生将理论知识融入复杂财务情境的能力。
整体而言，CFP考试体系旨在培养理财专业人士具备全面的金融知识、实践技能与道德素养，从而在快速变化的金融市场中，为客户提供高水准的个性化金融服务。
